Ajoutez votre équipe et choisissez leurs rôles

Ajoutez les personnes qui répondent aux clients et décidez de ce que chaque personne peut voir et changer.

1. Ouvrez Paramètres → Équipe & Départements.
2. Cliquez sur + Ajouter un membre de l'équipe, entrez leur adresse e-mail et choisissez un rôle.
3. Ils reçoivent un e-mail avec un lien pour définir leur mot de passe. Jusqu'à ce qu'ils acceptent, ils apparaissent comme en attente.

Quel rôle choisir

• Propriétaire: contrôle total, y compris la facturation et la suppression de données. Limitez cela à une ou deux personnes.
• Administrateur: configure les connecteurs, forme l'IA et change les paramètres.
• Agent: répond aux discussions et aux tickets et fait le suivi des pistes.
• Lecture seule: voit les tableaux de bord et les rapports mais ne peut rien changer.

Pour changer un rôle, ouvrez la personne dans la liste de l'équipe. Pour retirer quelqu'un, cliquez sur Retirer; ils perdent immédiatement l'accès. Le nombre de membres de l'équipe dépend de votre plan.