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我可以从 OpsIQ 导出 CRM 数据吗？
是的，OpsIQ 表示 CRM 数据属于客户，并且可以导出，包括 CSV 工作流。自托管部署将数据库保留在客户的环境中。请注意，导出或删除可见的 CRM 记录并不一定会删除必须保留以确保完整性的审计、安全、账单或合规记录。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义 CRM 阶段吗？ OpsIQ CRM…
OpsIQ CRM中的信任拨号是什么？
信任拨号控制着在OpsIQ CRM中授予AI的自主权级别。操作模式有三种： 保守模式：在此模式下，AI主要以建议或手动角色运行。 副驾驶：此模式允许辅助执行，但需要用户确认。 自动驾驶：在此模式下，AI可以在配置的保护范围内执行符合条件的预授权任务。 重要的是要注意，更高的自主权级别并不会消除服务器端角色权限、操作范围、值或速率限制、审计日志或对敏感操作的强制确认。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ…
OpsIQ AI 能够草拟 CRM 外展吗？
是的，OpsIQ 可以使用授权的客户信息、交易细节、先前的互动和知识背景来草拟 CRM 外展。该 CRM 促进了基于事实的外展草拟，可以排队等待审查和批准。然而，这并不允许无差别的大规模邮件发送；同意、抑制、邮箱目的、计划限制、权限和批准规则仍然适用。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义 CRM…
OpsIQ CRM 可以创建报价吗？
是的，OpsIQ CRM 包含 CPQ（配置、定价、报价）和报价功能。此功能支持版本、折扣、税务处理，以及接受或拒绝状态。报价与交易和联系人上下文集成，确保商业活动与机会保持连接。 企业应配置定价、折扣权限、税务和审批规则，以与其自身的商业和法律流程保持一致。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义…
OpsIQ CRM 是否支持团队、区域和记录可见性？
是的，OpsIQ CRM 支持团队和区域概念，以及记录可见性控制，例如开放、基于所有者或基于团队的访问。这一功能允许公司维护一个共享的 CRM，同时限制哪些操作员可以查看或处理特定记录。这些规则补充了平台范围内的角色权限，并应与组织的所有权和隐私模型保持一致。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义…
OpsIQ CRM 是否支持联系人细分？
是的，OpsIQ CRM 支持联系人细分。该 CRM 包括细分和可重用的过滤器集，允许团队根据有用的属性和行为对联系人或账户进行分组。 细分限制 发布的细分限制如下： Starter: 3 Launch: 10 Growth: 50 Business: 200 Scale: 600 Enterprise: 无限的 细分的使用 细分可以支持各种功能，包括： 外展 报告 生命周期工作流 目标定位…
我可以在 OpsIQ 中创建自定义 CRM 阶段吗？
是的，OpsIQ CRM 支持动态阶段，允许组织自定义其销售流程，而不是遵循固定模型。团队可以调整阶段以适应其生命周期，并将其与交易状态、健康状况、预期关闭、所有权、任务和自动化相结合。 由于报告和工作流程可能依赖于生命周期状态，因此重要的是阶段变更设计要一致，并在作为重大行动的触发器之前进行测试。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？…
OpsIQ CRM 管道板是如何工作的？
OpsIQ CRM 具有自填充、拖放的管道，具有可配置的阶段和交易状态。它可以显示 AI 胜率和健康信号，使销售团队能够识别哪些机会需要关注。阶段移动和其他受管控的更改设计为可逆和可审计。 团队可以集成预期关闭数据、任务、联系人关系、账户历史和 AI 辅导，而不是仅仅依赖于由手动输入的笔记组成的管道。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义…
什么是 OpsIQ AI优先的 CRM？
OpsIQ CRM 是一个共享的客户和交易系统，旨在与聊天、工单、电子邮件、账单上下文、分析和 AI 集成，而不是作为一个孤立的销售数据库运作。其指挥中心突出显示 AI 发现的内容、采取的行动以及仍需批准的事项。 OpsIQ CRM 内的管道支持各种交易阶段、健康指标、胜率、预期关闭信息、联系人、任务、细分、报价和账户上下文。AI 推荐受 Trust Dial 和批准政策的管理，以确保合规性和可靠性。 相关文章 AI CRM…
OpsIQ 中是否提供白标服务？
是的，白标服务在 OpsIQ 中可用。更高的计划包括白标功能。 计划特点 与白标相关的每个计划的特点如下： Business: 引入白标品牌和远程站点功能。 Scale: 增加更强的多客户容量、自定义门户/帮助中心域名和云租户。 Enterprise: 支持更广泛的自定义安排。 代理商还可以利用合作伙伴计划，该计划提供白标小部件、门户和电子邮件 SEO 报告体验。 相关文章 所有功能：聊天，CRM，帮助台，SEO 和 AI —…
OpsIQ 管理的 AI 和 BYOK 之间有什么区别？
OpsIQ 管理的 AI 和 BYOK 之间的区别 管理的 AI 是 OpsIQ 的计量 AI 服务。在此模型中，OpsIQ 管理提供者路径，并根据当前每百万个令牌的费率向工作区收费。 BYOK，即 自带密钥，允许您连接一个支持的 AI 提供者账户。您可以选择提供者和模型，来自提供者的费用直接支付给该提供者。 重要的是要注意，基础的 OpsIQ 订阅不包括无限的 AI 使用额度。相反，软件授权和模型消耗是分开处理的。 相关文章…
我可以与 OpsIQ 一起使用哪些 AI 提供商？
OpsIQ 支持托管 AI，并提供包括 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Grok 在内的提供商选择，以及在支持的情况下提供自托管或客户控制的模型选项。 通过托管 AI，OpsIQ 抽象了提供商路径，并按计划当前的托管 AI 费率计费。相比之下，使用 自带密钥 (BYOK) 选项，客户提供受支持提供商的凭据，并直接在他们自己的账户下支付该提供商。 相关文章 所有功能：聊天，CRM，帮助台，SEO 和 AI…
OpsIQ 是一个产品还是一组独立工具的集合？
OpsIQ 是一个连接的平台，具有多个产品表面，而不是一组无关的应用程序。其功能包括聊天、CRM、工单、知识、分析、促销、SEO、电子邮件、调查、同意、门户、集成和 AI。这些组件共享一个共同的身份、权限、客户上下文、事件和治理。 此设计允许无缝交互，例如： 一个将账户上下文带入工单的聊天。 CRM 活动通知外展。 支持和销售事件提供分析。 AI 仅利用当前用户和工作流授权的信息和操作。 相关文章…
OpsIQ 包含哪些业务功能？
OpsIQ 包含多种主要功能，旨在增强业务运营。这些功能包括： 客户聊天 AI 以 AI 为首的 CRM 本地工单和 SLA 系统 知识库和帮助中心 客户门户工作室 推广工作室 网站智能和 SEO 访客和转化分析 调查和 CSAT 电子邮件渠道和 AI 写作 同意管理 远程站点 集成 Webhooks API 销售桥 管理员 AI 聊天 受管 AI 操作 这些功能的可用性和使用限制因计划而异。有关最新的权限，请参阅实时定价页面。…
OpsIQ 解决了什么问题？
OpsIQ 旨在取代通过许多不相连的工具运行网站的碎片化体验。单独的实时聊天、帮助台、CRM、分析、推广、SEO、调查和 AI 产品仅能看到客户旅程的一部分。OpsIQ 将这些功能整合在一个共享的操作层下，使身份、账户上下文、事件、权限、知识和审计历史能够在工作流中重复使用。 结果是更少的上下文切换，对客户的更全面理解，更安全的自动化，以及一个单一的受管控的地方，在这里 AI 可以推荐或执行仅在业务明确授权的操作。 相关文章…
什么是 OpsIQ？
OpsIQ 是一个为网站和在线业务设计的人工智能操作层。它将客户聊天、CRM、工单、知识管理、促销、SEO、网站智能、分析、电子邮件、调查、同意管理、客户门户、集成和受管的人工智能工作流等各种功能集成到一个单一平台中。此集成允许这些功能共享相同的客户和操作上下文。 与将每个工具视为独立的孤岛不同，OpsIQ 使支持、销售、营销、运营和人工智能能够从一个连接的视图中工作。它可以在 OpsIQ Cloud…
OpsIQ 是否允许 AI 安全地采取行动？
是的，OpsIQ 允许 AI 安全地采取行动。它包括经过管理的 AI 行动，具有角色检查、敏感写入的确认步骤、审计日志和行动历史。 相关文章 所有功能：聊天，CRM，帮助台，SEO 和 AI — OpsIQ 无代码弹出窗口和促销构建器 — OpsIQ 按行业和用例的 AI 解决方案 — OpsIQ 关于 OpsIQ：每个网站的智能层 — OpsIQ AI 操作: 受管控的 AI 代理执行任务 — OpsIQ 什么是 OpsIQ？…