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OpsIQ 如何知道聊天中的客户是谁？
OpsIQ 利用签名身份令牌和访客卡来确保经过身份验证的聊天会话连接到正确的客户或账户。访客卡可以显示授权信息，例如客户的姓名、账户状态、最近的订单和实时旅程。此方法比依赖可编辑的浏览器文本更安全，因为身份由连接的网站进行加密验证。AI 或员工可以查看的内容也受到权限范围的限制。 相关文章 AI实时聊天小部件，了解您的客户 — OpsIQ OpsIQ 中的客户聊天 AI 是什么？ Client Chat AI 能否查找实时账户信息？…
OpsIQ 中的 Client Chat AI 是什么？
Client Chat AI 是 OpsIQ 的面向客户的对话层，集成了各种功能，包括实时聊天、人工智能、客户身份、账户和订单上下文、知识、安全操作、丰富消息、流程构建、主动参与、翻译和人工交接。当访客通过签名身份路径进行身份验证时，聊天可以利用允许的账户信息，而不是将该人视为匿名。高影响操作仍然遵循服务器端角色、范围、验证和确认规则。 相关文章 AI实时聊天小部件，了解您的客户 — OpsIQ OpsIQ 如何知道聊天中的客户是谁？…
OpsIQ CRM 预测是如何工作的？
OpsIQ CRM 预测如何工作 OpsIQ 将确定性销售数据与 AI 辅助分析相结合，以增强预测能力。该 CRM 可以提供预测、快照、交易健康评估、AI 胜率和基于工作区信息的辅导。 系统解释说，评分和预测可以将确定性逻辑与从客户自己的成交历史中获得的洞察相结合，随着足够数据的成熟。重要的是要注意，预测作为决策支持信号，而不是保证的收入预测。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM…
OpsIQ 是否使用 CRM 数据来训练第三方 AI 模型？
不，OpsIQ 不使用客户 CRM 数据来训练第三方基础模型。虽然 AI 可以利用授权的实时 CRM 上下文进行推理、草拟、评分或在请求期间提供帮助，但这与将客户记录贡献给提供商的通用训练语料库是不同的。此外，客户可以选择支持的自带密钥 (BYOK) 或自托管模型策略。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ…
我可以从 OpsIQ 导出 CRM 数据吗？
是的，OpsIQ 表示 CRM 数据属于客户，并且可以导出，包括 CSV 工作流。自托管部署将数据库保留在客户的环境中。请注意，导出或删除可见的 CRM 记录并不一定会删除必须保留以确保完整性的审计、安全、账单或合规记录。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义 CRM 阶段吗？ OpsIQ CRM…
OpsIQ CRM中的信任拨号是什么？
信任拨号控制着在OpsIQ CRM中授予AI的自主权级别。操作模式有三种： 保守模式：在此模式下，AI主要以建议或手动角色运行。 副驾驶：此模式允许辅助执行，但需要用户确认。 自动驾驶：在此模式下，AI可以在配置的保护范围内执行符合条件的预授权任务。 重要的是要注意，更高的自主权级别并不会消除服务器端角色权限、操作范围、值或速率限制、审计日志或对敏感操作的强制确认。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ…
OpsIQ CRM AI 代理是什么？
OpsIQ 提供专门的 CRM AI 角色，旨在增强客户关系管理的各个方面。这些角色包括： 数据管理员： 专注于维护数据质量。 开发者： 负责识别机会。 留存代理： 专注于客户健康和流失预防。 分析师： 提供洞察和预测。 这些 AI 代理的行为受 CRM 信任模型的管理，允许团队确定 AI 参与的程度。团队可以选择 AI 是否： 仅建议行动。 协助已批准的任务。 在既定的保护措施下执行合格的低风险操作。 相关文章 AI CRM…
OpsIQ AI 能够草拟 CRM 外展吗？
是的，OpsIQ 可以使用授权的客户信息、交易细节、先前的互动和知识背景来草拟 CRM 外展。该 CRM 促进了基于事实的外展草拟，可以排队等待审查和批准。然而，这并不允许无差别的大规模邮件发送；同意、抑制、邮箱目的、计划限制、权限和批准规则仍然适用。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义 CRM…
OpsIQ CRM 可以创建报价吗？
是的，OpsIQ CRM 包含 CPQ（配置、定价、报价）和报价功能。此功能支持版本、折扣、税务处理，以及接受或拒绝状态。报价与交易和联系人上下文集成，确保商业活动与机会保持连接。 企业应配置定价、折扣权限、税务和审批规则，以与其自身的商业和法律流程保持一致。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义…
我可以在 OpsIQ 中创建自定义 CRM 阶段吗？
是的，OpsIQ CRM 支持动态阶段，允许组织自定义其销售流程，而不是遵循固定模型。团队可以调整阶段以适应其生命周期，并将其与交易状态、健康状况、预期关闭、所有权、任务和自动化相结合。 由于报告和工作流程可能依赖于生命周期状态，因此重要的是阶段变更设计要一致，并在作为重大行动的触发器之前进行测试。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ OpsIQ CRM 管道板如何工作？…
OpsIQ CRM 管道板是如何工作的？
OpsIQ CRM 具有自填充、拖放的管道，具有可配置的阶段和交易状态。它可以显示 AI 胜率和健康信号，使销售团队能够识别哪些机会需要关注。阶段移动和其他受管控的更改设计为可逆和可审计。 团队可以集成预期关闭数据、任务、联系人关系、账户历史和 AI 辅导，而不是仅仅依赖于由手动输入的笔记组成的管道。 相关文章 AI CRM 软件与自主代理 — OpsIQ OpsIQ AI 优先 CRM 是什么？ 我可以在 OpsIQ 中创建自定义…
什么是 OpsIQ AI优先的 CRM？
OpsIQ CRM 是一个共享的客户和交易系统，旨在与聊天、工单、电子邮件、账单上下文、分析和 AI 集成，而不是作为一个孤立的销售数据库运作。其指挥中心突出显示 AI 发现的内容、采取的行动以及仍需批准的事项。 OpsIQ CRM 内的管道支持各种交易阶段、健康指标、胜率、预期关闭信息、联系人、任务、细分、报价和账户上下文。AI 推荐受 Trust Dial 和批准政策的管理，以确保合规性和可靠性。 相关文章 AI CRM…
季节性企业可以暂停 OpsIQ 账单吗？
定价页面提供了友好的账单选项，允许符合条件的客户在季节性期间每年暂停订阅长达两个月。然而，重要的是要注意，暂停订阅并不会自动暂停第三方 AI、域名、支付、基础设施或其他外部费用。因此，在依赖此选项之前，应检查账户特定条件。 相关文章 退款与取消政策 — OpsIQ 验证 OpsIQ 许可证 — OpsIQ 我可以随时取消 OpsIQ 吗？ OpsIQ 提供退款吗？ OpsIQ 提供年度计费吗？ OpsIQ 支持哪些支付方式？…
OpsIQ 是否提供年度计费？
是的，OpsIQ 支持每月和每年计费。根据定价页面，每年计费相比于逐月付款提供了折扣。您可以更改续订的计费频率，升级或降级可能涉及按比例分配。结账或计费门户是购买或续订时确切金额的权威来源。 相关文章 退款与取消政策 — OpsIQ 验证 OpsIQ 许可证 — OpsIQ 我可以随时取消 OpsIQ 吗？ OpsIQ 提供退款吗？ 季节性企业可以暂停 OpsIQ 计费吗？ OpsIQ 支持哪些支付方式？ OpsIQ 订阅如何续订？…
OpsIQ 提供退款吗？
OpsIQ 提供 14 天退款政策，适用于符合条件的首次付费订阅。请注意，已使用的 AI 积分和计量使用不被视为未使用的订阅价值，可能会被排除或从任何退款中扣除。一般来说，年度付款在初始窗口、账单错误、法定权利或酌情合格服务补救之外是不可退款的。重复或错误的收费可以根据退款政策进行更正。 相关文章 退款与取消政策 — OpsIQ 验证 OpsIQ 许可证 — OpsIQ 我可以随时取消 OpsIQ 吗？ OpsIQ 提供年度计费吗？…
我可以随时取消 OpsIQ 吗？
是的，您可以随时取消 OpsIQ。OpsIQ 提供一键取消功能。当您取消时，未来的续订将停止，但您的付费访问通常会持续到已支付周期的结束。请注意，退款资格是单独的，并遵循退款政策。 在关闭工作区之前，请确保导出任何需要的数据，并检查连接的邮箱、网络钩子、远程站点和外部凭据。 相关文章 退款与取消政策 — OpsIQ 验证 OpsIQ 许可证 — OpsIQ OpsIQ 提供退款吗？ OpsIQ 提供年度计费吗？ 季节性企业可以暂停…
知识库、帮助中心和客户门户有什么不同？
知识库管理和治理文章，而帮助中心为读者和搜索目的发布这些知识。门户工作室控制帮助中心和客户门户的共享展示。此外，工单系统处理请求提交，维护已登录的工单历史，并管理支持工作流程。 相关文章 AI帮助台和工单系统与SLA — OpsIQ AI写作助手用于支持回复、知识库（KB）和电子邮件 — OpsIQ AI电子邮件渠道：共享收件箱，CRM回复和交付 — OpsIQ 帮助中心可以发布多少种语言？ 我可以为帮助中心使用自己的品牌和域名吗？…
我可以在英语以外的语言中使用 OpsIQ 吗？
是的，OpsIQ 支持 40 种标准语言环境。面向客户的界面，如聊天、工单、调查、帮助中心和门户，可以使用这些语言。 相关文章 OpsIQ 是否支持从右到左的语言？ OpsIQ 是否支持多种语言？
OpsIQ 包含什么？
OpsIQ 是一个客户运营平台，将各种功能整合到一个系统中。这些功能包括： 实时聊天 客户关系管理 (CRM) 工单系统 客户门户 知识库和帮助中心 调查 促销 电子邮件管理 网站智能 集成 API 操作 受管的 AI 操作 相关文章 AI客户运营平台用于网站 — OpsIQ 从一个仪表板管理多个网站 — OpsIQ 联系销售、支持和演示 — OpsIQ 创建账户 — OpsIQ 什么是 OpsIQ 客户门户工作室？
知识库文章可以出现在我们的客户门户中吗？
是的，OpsIQ 可以在您的客户门户中显示已批准的文章。知识库仍然是文章、搜索、语言和翻译的真实来源。 相关文章 AI帮助台和工单系统与SLA — OpsIQ AI写作助手用于支持回复、知识库（KB）和电子邮件 — OpsIQ AI电子邮件渠道：共享收件箱，CRM回复和交付 — OpsIQ 帮助中心可以发布多少种语言？ 我可以为帮助中心使用自己的品牌和域名吗？ OpsIQ 是否允许 AI 自动发布知识库文章？…